招商证券(内地)：首予北海康成-B买入评级 目标价10.7港元

招商证券（新加坡）公布学术研究成果称，首予宗谷康成-B（01228）“买入”评级，分部加总法所得目标价为10.7港元，主要包括了宗谷康成中都油资产。预测的公司在21-23年将拿到2600万/6300万/1.19亿元人民币的收入，主要基于销售的强化。但同时维持净亏损，主要基于期间较高的共同开发费用。

招商证券（新加坡）主要观点如下：

专注于结核病的比较丰富厂家中都油

宗谷康成是一家世界化的生物制小儿的公司，专注于结核病病人信息新技术。的公司现阶段以外13个中都油资产，该行相信其中都油组合和规模将成为国内结核病病人信息新技术的领导者之一。

该行相信如下共同开发中都油具有巨大的低成本吸引力，1）CAN106（抗C5哌）应用于病人PNH疾病，小儿理学前的PK/PD和安全特质信息已显现出差异化竞争吸引力，年末在维持剂量给小儿频率上优于世界抗C5哌金龙Alexion的SOLIRIS和ULTOMIRIS（Alexion指引两个小儿物在2023年后将达致总计约80亿美元的峰值销售）；

2）CAN008（CD95-Fc融合蛋白），应用于病人多形特质胶质母细胞瘤（GBM）。该候选中都油在欧盟的一项2期小儿理学学术研究中都拿到尽力的信息（mPFS达4.5翌年，优于标准病人的2.5翌年）。鉴于除此以外GBMHRS较差，此小儿物年末满足巨大的未满足医疗需求；

3）CAN108（ABST类似物），应用于病人罕见胆汁淤积特质肝癌。该候选中都油在美国的一项2期学术研究中都拿到尽力的PoC信息，年末在中都华人民共和国实现快速获批新加坡交易所。此外，该行相信的公司的AAV中都油和海芮思也具备价值吸引力。

高效执行力的BD工作团队，创新共同的共同开发和平台

宗谷康成在厂家首创方面经验比较丰富，世界范围尽力探索已验证的创新疗法，并赋能这些厂家尽快实现低成本。的公司在中都华人民共和国结核病信息新技术持续加大拿到成功，包括低成本工作团队五年内将扩展至300名，生产能力横跨至AAV新技术等新能源信息新技术，以及之后有感于其在结核病信息新技术的名气。该行相信这些拿到成功将帮助的公司进一步增强其遥遥领先的结核病整合和平台，也将有利于的公司从世界引入格外多创新疗法。

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